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券商“补血”需求旺盛 年内境内发债已超2100亿元

本报记者 周尚伃

见习记者 于  宏

随着重资本业务的不断发展,券商“补血”需求旺盛。去年至今,发债融资逐渐成为券商补充资金的重要渠道,今年以来,共有49家券商获批发债,合计规模已超2100亿元。与此同时,券商还积极拓展融资渠道,在境外发行中期票据。

多家券商

年内发债均超百亿元

3月11日晚,南京证券发布公告称,近日,收到中国证监会批复同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元次级公司债券的注册申请。

而头部券商的获批发债额度则以大额为主。例如,近期,中信建投的债券注册申请也得到证监会批复。证监会批复信息显示,同意中信建投向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元公司债券的注册申请。

同花顺iFinD数据显示,以发行起始日计,今年以来(截至3月12日,下同),共有49家券商获批发债,合计规模达2116.57亿元。具体来看,券商共发行证券公司债68只,发行总额1300亿元;发行短期融资券30只,发行总额452亿元;发行证券公司次级债18只,发行总额364.57亿元。值得关注的是,因永续债发行难度较大,18只证券公司次级债中只有4只属于永续债,均来自头部券商,两只为中信证券发行,另外两只分别来自中信建投和广发证券

艾文智略首席投资官曹辙对《证券日报》记者表示:“近年来,随着业务范围的拓展和风险管理要求的提高,券商需要不断补充资本金以满足相关需求。券商积极通过债券市场融资,有利于优化资本结构,提高资本充足率。”

从单家券商的发行规模来看,今年以来,广发证券已实际发行债券达180亿元,位于首位;中信证券紧随其后,实际发行债券共168亿元;中信建投和国信证券分别实际发行157亿元和151亿元,中国银河海通证券实际发行债券规模均超百亿元。

多措并举拓宽

境内外融资渠道

河南泽瑾律师事务所主任付建对《证券日报》记者表示:“相对宽松的货币政策为券商提供了有利的发债环境,因而券商发行债券的融资成本相对较低。同时,发行债券不会影响券商的股权结构,避免了因配股或增发带来的股权稀释问题。此外,发债融资还具有灵活性高的特点,券商可以根据自身需求和市场环境调整债券的发行规模、期限和利率等要素,以满足不同阶段的资金需求,发行程序上也相对简单快捷。”

在境内债券发行火热的同时,券商积极在境外发行中期票据,拓宽融资渠道。

3月5日,海通证券发布公告称,公司境外全资附属公司Haitong International Finance Holdings Limited于3月1日发行了一笔金额为35亿元人民币的中期票据。3月2日,中信证券发布公告称,公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSI MTN Limited于2月29日发行了一笔金额为960万美元的中期票据。

对此,付建表示:“这种现象反映出券商对于多元化融资途径的追求,以及对境外资本市场环境的有效适应与利用。”

“通过境外发行中期票据,券商可以拓宽融资渠道,提高融资效率,借助国际市场的资金优势推动自身业务的国际化发展。同时,境外发行债券也有助于提升券商的国际知名度和信誉度,为其在国际金融市场上开展业务提供有力支持。然而,境外融资也面临一些挑战,如市场环境的差异、监管政策的限制等,因此券商在境外发债时需要充分考虑这些因素,制定合理的融资策略。”付建表示。

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